Como atribuir funções em Quadros de bordo

Os papéis do módulo de Cuadros de mando podem ser atribuídos de duas formas distintas consoante o âmbito da informação que o utilizador deve ter:

• Papéis globais: o utilizador tem permissões em Cuadros de mando para todos os âmbitos, sem restrições.
• Papéis por âmbito: o utilizador tem permissões restritas ao âmbito indicado.

Como atribuir papéis globais

1. Aceda ao Smart OSH e selecione Configuração > Utilizadores.
2. Entre no utilizador ao qual pretende atribuir os papéis.
3. Selecione o separador Papéis globais e clique em Ligar.
4. Selecione o papel (ou vários) e clique em Aceitar.
5. Clique em Guardar.

Dica

Após guardar, recomenda-se clicar em Operações > Recalcular Permissões para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

Cuidado

Para que os novos direitos sejam aplicados ao utilizador, deve sair da aplicação e voltar a ligar-se.

Como atribuir papéis por âmbito

1. Aceda ao Smart OSH e selecione Configuração > Utilizadores.
2. Entre no utilizador ao qual pretende atribuir os papéis.
3. Selecione o separador Papéis por âmbito e clique em Novo.
4. Selecione o âmbito ao qual pretende que o papel atribuído faça referência e marque as caixas correspondentes.
5. Clique em Ligar, selecione o papel (ou vários) e clique em Aceitar no ecrã do papel.
6. Clique em Aceitar no ecrã da permissão de âmbito.
7. Clique em Guardar.

Dica

Tal como com os papéis globais, execute de seguida Operações > Recalcular Permissões e faça com que o utilizador volte a iniciar sessão para que os novos direitos sejam aplicados.

Comportamento dos papéis

A seguir especificam-se apenas os acessos ao módulo de Cuadros de mando.

Dashboards - Consulta

Permite apenas o acesso ao módulo em modo de consulta.

• Não permite criar registos.
• A visualização do conteúdo de cada quadro depende dos papéis específicos do módulo a que faça referência.

Dashboards - Modificação

Permite o acesso ao módulo e algumas ações de modificação.

• Permite criar objetivos.
• Permite criar um novo quadro de mando.
• Permite visualizar a distribuição dos quadros de mando.
• Permite realizar alterações na definição do quadro de mando.
• A visualização do conteúdo depende dos papéis específicos do módulo subjacente.

Dashboards - Edição

Permite o acesso ao módulo e ações de edição das origens de dados.

• Permite criar objetivos.
• Permite criar um novo quadro de mando e copiar um existente.
• Permite visualizar a distribuição dos quadros de mando.
• Permite realizar alterações na definição do quadro de mando.
• A visualização do conteúdo depende dos papéis específicos do módulo subjacente.

Nota

• Para os papéis por âmbito o comportamento é exatamente o mesmo, mas com a informação restringida ao âmbito indicado.
• O papel Dashboards - Edição está orientado para os quadros de mando personalizados e não tem utilidade nos standard.

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Fonte: DM-SO-23-004 «Asignación de roles en Cuadros de mando», versão 1, 08/05/2023.