Como registar distribuições de painéis de controlo
Uma distribuição define o envio automático de um dashboard para um ou vários colaboradores com uma periodicidade determinada. Para a criar, deve seguir três passos: criar o registo de distribuição, preencher os campos e atribuir os colaboradores destinatários.
Passos para criar uma distribuição
Seção intitulada “Passos para criar uma distribuição”- Aceda a Dashboards > Distribuições e clique em Novo.
- Preencha os campos da distribuição e clique em Guardar. Pelo menos, deve preencher Dashboard a gerar para poder guardar o registo.
- Na secção Colaboradores, adicione os colaboradores que irão receber a distribuição.
Campos do ecrã de detalhe
Seção intitulada “Campos do ecrã de detalhe”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dashboard a gerar | Selecionável. Dashboard que será distribuído. É obrigatório para guardar. |
| Tipo de documento | Formato da distribuição. Por defeito PDF; também disponível Imagem. |
| Estado | Indica o estado da distribuição. Preenchido automaticamente: Não gerado (preparado, não iniciado), O relatório está a ser gerado (processo em execução) ou Gerado (processo concluído). |
| Data de geração | Data de início da geração da distribuição. Por defeito, a data do dia atual. |
| Periodicidade | Campo numérico que indica a periodicidade da distribuição. Deve ser acompanhado do campo Intervalo. |
| Intervalo | Selecionável que indica o intervalo da periodicidade: Dias, Meses ou Anos. Deve ser acompanhado do campo Periodicidade. |
| Desde data | Data de início para limitar os dados mostrados no dashboard ao realizar a distribuição. |
| Até data | Data final para limitar os dados mostrados no dashboard ao realizar a distribuição. |
| Última desde data | Data de início da última distribuição realizada. |
| Última até data | Data final da última distribuição realizada. |
| Data da próxima geração | Data em que será gerada a próxima distribuição. |
Como atribuir colaboradores à distribuição
Seção intitulada “Como atribuir colaboradores à distribuição”Depois de definida a distribuição, deve atribuir os colaboradores que a irão receber. Existem duas formas:
Atribuir um único colaborador (Novo)
Seção intitulada “Atribuir um único colaborador (Novo)”- Aceda à distribuição à qual pretende adicionar um colaborador.
- Clique em Novo.
- Procure e selecione o colaborador no campo Colaborador.
- Clique em Aceitar e depois em Guardar.
Atribuir múltiplos colaboradores de uma só vez
Seção intitulada “Atribuir múltiplos colaboradores de uma só vez”- Aceda à distribuição à qual pretende adicionar colaboradores.
- Clique em Atribuir colaboradores à distribuição.
- Procure e selecione os colaboradores.
- Clique em Aceitar e depois em Guardar.
Importante: ativar o envio
Seção intitulada “Importante: ativar o envio”Fonte: DM-SO-23-005 «Como criar distribuições de dashboards», versão 1, 08/05/2023.