Filtres de recherche de coordinations

L’écran des coordinations inclut plusieurs filtres de recherche pour localiser rapidement l’information dont vous avez besoin. Ce guide explique quels filtres existent et lesquels il est préférable d’utiliser selon votre cas.

Accès principal

Pour avoir une vue globale de toutes vos coordinations, accédez à l’option Afficher toutes les coordinations.

Astuce

Il est habituel de ne pas avoir un nombre excessif de coordinations ouvertes, donc cette vue est généralement parfaitement gérable sans avoir besoin de filtrer.

Filtres principaux

Ce sont les filtres les plus pratiques au quotidien.

Rechercher par entreprise principale

Utile si vous travaillez pour plusieurs sociétés d’un même groupe. Cela vous permet de limiter la liste aux coordinations d’une entreprise principale spécifique.

Rechercher par employé

Si vous souhaitez gérer l’information d’un employé spécifique (voir dans quelles coordinations il est, sa documentation, etc.), ce filtre vous mène directement à ses enregistrements.

Rechercher par véhicule / machine

Équivalent au précédent, mais pour des véhicules ou machines spécifiques. Utile lorsque vous devez localiser une ressource précise par immatriculation, numéro de série, etc.

Filtres secondaires

Ce sont des filtres moins fréquents mais utiles dans des cas spécifiques.

Rechercher par coordination

Utile lorsque votre client travaille par tâches ou événements spécifiques et peut donc avoir plusieurs coordinations simultanées.

Note

Si votre client travaille directement par entreprise (ce qui est habituel), il est normal d’avoir une seule coordination, donc ce filtre a peu d’intérêt.

Rechercher par entreprise externe

Utile surtout au niveau des gestionnaires CAE qui gèrent de nombreuses entreprises externes.

Note

Pour les responsables externes, sauf si vous gérez de nombreux sous-traitants, ce filtre affichera une seule entreprise externe et apporte peu de valeur.

Recommandation rapide

Votre situation	Filtre recommandé
Vous travaillez avec plusieurs sociétés du même groupe	Entreprise principale
Vous devez localiser une personne	Employé
Vous devez localiser un véhicule ou une machine	Véhicule / machine
Votre client ouvre des coordinations par événement ou tâche	Coordination
Vous êtes gestionnaire CAE de plusieurs entreprises externes	Entreprise externe

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Source : Documentation interne de Smartosh «Filtres : Recherche de coordinations», disponible sur Scribe.