Comment enregistrer des objectifs de Tableaux de bord

Les objectifs sont les valeurs de référence utilisées dans les tableaux de bord personnalisés (par exemple, un objectif mensuel de 40 unités pour un KPI donné).

Note

Les objectifs s’appliquent uniquement aux tableaux de bord personnalisés. Si votre organisation utilise uniquement des tableaux de bord standards, vous n’avez pas besoin de créer des objectifs.

Étapes pour créer un objectif

1. Accédez à Tableaux de bord > Objectifs et cliquez sur Nouveau.
2. Remplissez les champs de l’objectif et cliquez sur Enregistrer. Au minimum, vous devez remplir le champ Unité pour pouvoir enregistrer l’enregistrement.
3. Depuis l’onglet Valeurs, accédez et remplissez les informations nécessaires.

Astuce

Vous pouvez également accéder à la création depuis Tableaux de bord > Objectifs > [un objectif existant] > Nouveau.

Champs de l’écran détail

Champ	Description
Code	Texte libre pour identifier le code de l’objectif.
Nom	Texte libre pour identifier le nom de l’objectif.
Type d’objectif	Sélecteur indiquant pour quels tableaux l’objectif s’applique : Non défini (par défaut), Accidents, Participations, Organisation (structure organisationnelle et employés) ou Questionnaires.
Date de début	Date de début de l’objectif.
Date de fin	Date de fin de l’objectif.
Unité	Sélecteur indiquant l’unité de l’objectif : Pourcentage ou Unités. Ce champ est obligatoire pour enregistrer.
Actif	Case à cocher indiquant si l’enregistrement est actif. Par défaut, les objectifs sont créés cochés comme actifs.
Périodicité de la valeur	Champ numérique indiquant la périodicité de l’objectif. Doit être accompagné du champ Intervalle.
Intervalle	Sélecteur indiquant l’intervalle de la périodicité : Jours, Mois ou Années. Doit être accompagné du champ Périodicité de la valeur.
Valeur constante intervalle	Champ numérique indiquant la valeur constante de l’intervalle.
Description	Texte libre pour inclure toute annotation à prendre en compte.

Onglet Valeurs

L’écran détail de l’objectif inclut un onglet Valeurs où sont enregistrées les valeurs concrètes que prendra l’objectif au fil du temps.

Les champs obligatoires à remplir pour chaque valeur sont :

• Nom : identifie la valeur.
• Valeur : quantité qu’elle représente.
• Date : date à laquelle cette valeur s’applique.

Astuce

Si l’objectif est constant dans le temps (par exemple, les mêmes 40 unités chaque mois), vous pouvez utiliser l’opération Remplissage des valeurs depuis l’écran détail de l’objectif pour remplir toutes les valeurs d’un coup au lieu de les saisir une par une.

---

Source : DM-SO-23-009 « Comment créer des objectifs de Tableaux de bord », version 1, 08/05/2023.