Plannings et objectifs

Les plannings d’objectifs sont le calendrier de suivi qui permet de gérer les objectifs définis pour une période donnée. Cette page décrit le flux complet : créer le planning, les objectifs, leurs mesures, les écarts et le suivi.

Comment créer un planning d’objectifs

1. Accédez à Systèmes de gestion → Plannings d’objectifs et cliquez sur Nouveau.
2. Remplissez au minimum les données obligatoires marquées d’un astérisque.
3. Incluez les objectifs prévus pour cette planification depuis l’onglet Objectifs.

Note

• Dans le champ périmètre, il suffit de remplir au moins un des périmètres disponibles.
• Depuis l’onglet Rapports, vous pourrez consulter le rapport de Planification des objectifs.
• Depuis l’onglet Pièces jointes, vous pourrez ajouter des documents pour compléter l’information.

Comment créer un objectif

1. Depuis Systèmes de gestion → Plannings d’objectifs, entrez dans un planning.
2. Dans l’onglet Objectifs, cliquez sur Nouveau.
3. Remplissez les données générales de l’objectif (les champs avec astérisque sont obligatoires).
4. Complétez l’information dans les onglets disponibles :
   • Mesures : créer et lier des mesures préventives à l’objectif.
   • Suivi : visualiser la planification et la responsabilité de l’objectif.
   • Pièces jointes : ajouter des documents pour compléter l’information.
   • Employés avec permission spéciale : lier des employés avec permission de lecture ou d’écriture. Il est recommandé d’indiquer la raison de l’accès.

Note

Dans l’onglet SmartStatus, vous verrez les alertes automatiques que le système génère en détectant des problèmes ou des actions en attente.

Comment créer une mesure associée à un objectif

Les mesures associées à un objectif ont une particularité : elles permettent d’enregistrer des écarts et de créer des mesures correctives sur ces écarts.

1. Depuis l’écran détail de l’objectif, accédez à l’onglet Mesures et cliquez sur Nouveau.
2. Remplissez les données générales (champs avec astérisque obligatoires ; au moins un périmètre).
3. Complétez l’information dans les onglets correspondants.

Comment enregistrer un écart et sa mesure corrective

1. Depuis l’écran détail de la mesure, entrez dans l’onglet Écarts et cliquez sur Nouveau.
2. Remplissez les données générales (champs avec astérisque obligatoires).
3. Entrez dans l’onglet Mesures écart et cliquez sur Nouveau pour enregistrer la mesure corrective.

Astuce

Dans les Mesures écart apparaît le champ Mesure originale qui crée la traçabilité entre toutes les mesures : originale, écart et corrective.

Comment effectuer le suivi d’un objectif

1. Accédez à l’onglet Suivi de l’objectif.
2. Remplissez les champs selon les besoins.

Calcul automatique des dates

Le champ Date prévue de suivi est calculé automatiquement à partir de :

• La Date de début + Périodicité pour le suivi + Intervalle.
• Alternativement, après avoir saisi la Date réelle de suivi, le système recalcule la prochaine date prévue en utilisant la périodicité indiquée dans l’écran détail de l’objectif.

Comment générer le rapport d’un planning d’objectifs

1. Accédez à Systèmes de gestion → Plannings d’objectifs et sélectionnez la planification dont vous souhaitez générer le rapport.
2. Cliquez sur le bouton Générer rapport.
3. Choisissez le modèle Planification des objectifs.
4. Cliquez sur Accepter.

Source : M-SO-19-04-02 « Manuel d’utilisation Systèmes de gestion », version v.2, 08/04/2020.