Comment créer une tâche
Pour créer une tâche, vous disposez de deux options : la créer nouvelle ou la lier à un enregistrement déjà existant. Cette page décrit les deux méthodes, ainsi que les champs disponibles et le comportement des états.
Comment créer une tâche
Section intitulée « Comment créer une tâche »Vous pouvez la créer depuis deux points :
- Depuis le module Tâches et avis.
- Depuis n’importe quel module contenant l’onglet « Tâches » (par exemple, facteurs de risque, études ergonomiques, accidents, etc.).
Depuis le module Tâches et avis
Section intitulée « Depuis le module Tâches et avis »- Accédez à Tâches et avis > Tâches et cliquez sur Nouveau.
- Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Enregistrer.
Depuis n’importe quel module avec l’onglet « Tâches »
Section intitulée « Depuis n’importe quel module avec l’onglet « Tâches » »- Dans le module correspondant, ouvrez l’onglet Tâches et cliquez sur Nouveau.
- Remplissez les champs obligatoires.
- Cliquez sur Accepter puis sur Enregistrer.
Comment lier une tâche existante
Section intitulée « Comment lier une tâche existante »Si la tâche est déjà créée et que vous souhaitez simplement l’associer à un autre enregistrement :
- Dans le module contenant l’onglet Tâches, cliquez sur Lier.
- Sélectionnez l’enregistrement (ou plusieurs) et cliquez sur Accepter puis sur Enregistrer.
Champs de l’écran détail
Section intitulée « Champs de l’écran détail »| Champ | Description |
|---|---|
| Projet | Sélecteur indiquant le projet auquel appartient la tâche. |
| Auteur | Recherche indiquant la personne qui crée la tâche. Rempli automatiquement selon la configuration dans Paramètres > Tâches > Méthode d’attribution des responsables des tâches « libres ». |
| Catalogue | Sélecteur permettant de choisir une tâche dans le catalogue. En la sélectionnant, les champs Titre et Description sont remplis automatiquement. |
| Envoyer un courriel | Case à cocher qui active l’envoi des courriels avec les avis Smart OSH configurés. |
| Titre | Texte libre identifiant le nom de la tâche. |
| Description | Texte libre avec une brève description de la tâche. |
| État | Sélecteur avec l’état de la tâche. Voir comportement de l’état. |
| % Réalisation | Sélecteur avec le pourcentage de réalisation de la tâche. |
| Temps consacré en heures (Ordre TIN) | Numérique indiquant le temps consacré à la tâche. Cette information est exploitée dans le module Service de Prévention. |
| Observations | Texte libre avec toute annotation concernant la tâche. |
| Étiquettes | Étiquettes pour ajouter un filtre spécifique à la tâche. |
Comportement du champ « État »
Section intitulée « Comportement du champ « État » »L’état peut être modifié manuellement ou automatiquement selon le pourcentage de réalisation :
- Non commencé : état par défaut lors de la création de la tâche.
- En cours : appliqué automatiquement lorsque le % Réalisation est modifié à une valeur entre 10 % et 90 %.
- En pause : indiqué manuellement.
- Fermé : appliqué automatiquement lorsque le % Réalisation est modifié à 100 %.
- En attente : indiqué manuellement.
- Annulé : indiqué manuellement.
Onglets de l’écran détail
Section intitulée « Onglets de l’écran détail »| Onglet | Description |
|---|---|
| Domaine | Permet d’inclure le domaine de la tâche. |
| Responsable | Permet d’indiquer le poste et/ou le responsable de la tâche. |
| Planification | Permet d’indiquer les dates de début, échéance, fin planifiée, finalisation et la configuration de tâche périodique. |
| Rapports et pièces jointes | Permet de télécharger et visualiser les pièces jointes de la tâche. |
| Données économiques | Permet d’indiquer le budget total, le coût total et de créer des enregistrements économiques. |
| Observateurs | Permet d’identifier ou d’ajouter des employés avec des permissions d’observateurs. |
| Origine | Permet de visualiser l’origine de la tâche. |
| Tâches antérieures | Permet de visualiser et lier des tâches antérieures à celle-ci. |
| Tâches postérieures | Permet de visualiser et lier des tâches postérieures à celle-ci. |
| Réunions | Permet de visualiser et lier des réunions à la tâche. |
| Mémoire SP | Permet de visualiser et lier des mémoires du service de prévention. |
| Autres | Visualiser les avis Smart OSH générés et les permissions système de la tâche. |
Onglet Planification en détail
Section intitulée « Onglet Planification en détail »L’onglet Planification inclut les champs suivants :
- Date de début, Date d’échéance, Date de fin planifiée, Date de finalisation et Date d’acquisition de l’état actuel.
- Tâche périodique : case à cocher pour configurer la répétition.
- Périodicité pour la génération, Intervalle, Date de début de la tâche libre suivante, Date de début de la tâche suivante, Nouvelle tâche périodique.
- Justificatif : document justifiant l’action.
Source : DM-SO-22-071 « Comment créer des tâches », version 1, 28/09/2022.