Tableaux de bord standard

Le module de Tableaux de bord permet d’exploiter et de traiter des informations provenant de différents modules de Smart OSH afin de les présenter sous forme d’indicateurs clés de performance (KPI).

Les tableaux de bord standard sont ceux disponibles par défaut dans toute installation de Smart OSH, par opposition aux personnalisés qui sont développés exclusivement pour un client.

Note

L’ordre d’apparition des tableaux de bord dépend du champ Ordre de la section Définition des tableaux de bord.

À quoi ça sert

Le module vous permet de voir, exporter et traiter les données clés pour votre organisation dans différents domaines :

Pour votre organisation

• Audits internes et suivi général.
• Suivi du personnel et carte du poste de travail.
• Réalisation des tâches, tableau des accidents et indices de fréquence des accidents.
• Suivi des actions de formation, participations des employés et coordination CAE.
• Données des validations CAE.

Pour les relations avec des tiers

• Audits externes.
• Données clés sur le personnel, la fréquence des accidents, la formation, les participations et les coordinations CAE.

Modules liés

Les tableaux de bord standard sont connectés à : Organisation, Tâches et avis, Documentation, Accidents, Formation et information, EPI, Surveillance de la santé, Leadership et participation des employés et CAE.

Accès et rôles

L’accès au module se fait depuis Smart OSH avec votre utilisateur et mot de passe.

Attention

• Pour voir le module Tableaux de bord, l’utilisateur doit disposer des permissions appropriées (un rôle de dashboard).
• La visualisation du contenu de chaque tableau de bord dépend également des rôles spécifiques du module auquel il se réfère. Sans ces rôles, le tableau apparaît mais son contenu n’est pas visible.

Pour accéder au module, l’utilisateur doit se voir attribuer l’un des rôles suivants selon les actions à effectuer :

• Dashboards - Consultation : lecture seule.
• Dashboards - Modification : lecture et modification.

Note

Le rôle Dashboards - Édition est destiné aux tableaux de bord personnalisés et n’a pas d’utilité pour les standards.

Menu du module

Section	Description
Tableaux de bord	Visualise et exporte les données des tableaux consultés.
Distributions	Visualise et crée de nouvelles distributions pour envoyer des tableaux de bord aux destinataires.
Définition des tableaux de bord	Définit si un tableau de bord obtient les données en temps réel (Online) ou en différé via des instantanés.

Note

Le module inclut également les sections Objectifs et Configuration, mais elles n’ont pas d’utilité dans les tableaux de bord standard : elles sont destinées aux personnalisés. Vous pouvez les ignorer si votre organisation travaille uniquement avec les standards.

Tableaux de bord

En accédant à Tableaux de bord > Tableaux de bord, les tableaux disponibles avec les données les plus pertinentes des modules associés s’ouvrent.

Chaque tableau de bord vous permet de :

• Consulter et interagir avec son contenu en appliquant les filtres affichés à l’écran.
• Exporter le tableau de bord en PDF, PNG ou Excel XLSX.

Attention

• La visualisation du contenu de chaque tableau dépend des rôles spécifiques du module auquel il se réfère.
• Si une date entre parenthèses apparaît dans le nom du tableau de bord, cela signifie que le dashboard est cacheable et que la date indique quand il a été généré.

Distributions

Depuis Tableaux de bord > Distributions, vous pouvez gérer l’envoi automatique des tableaux de bord aux destinataires concernés.

Écran liste

Les options supérieures sont les habituelles : Nouveau, Supprimer, Enregistrer, Annuler, Actualiser et, en plus, Distribuer Dashboard.

Attention

Distribuer Dashboard est l’opération qui active le circuit de distribution. Sans exécuter cette opération, aucun envoi du tableau de bord ne démarre, même si vous avez créé et configuré la distribution.

Vous disposez des trois filtres habituels du module : filtre générique (à côté du titre), filtre entonnoir (à côté de chaque colonne) et filtre inférieur (sous le titre de chaque colonne).

Écran détail

En entrant dans une distribution, vous accédez à toutes ses données principales. Les options supérieures sont les mêmes que dans la liste, y compris Distribuer Dashboard, ainsi que Enregistrer et fermer pour revenir à l’écran précédent.

Chargement massif de distributions

Note

Il est possible de réaliser des chargements massifs via KB020 des distributions.

Définition des tableaux de bord

La section Définition des tableaux de bord liste tous les tableaux disponibles et la manière dont ils sont publiés. C’est là que sont contrôlés la performance et la disponibilité de chaque tableau.

Activation et désactivation

Les tableaux de bord disponibles sont ceux qui apparaissent dans cette section avec la case « Actif » cochée. Pour qu’un tableau ne soit plus disponible pour tous les utilisateurs, décochez la case « Actif » et enregistrez.

Online vs Instantané

Par défaut, les tableaux sont générés en mode « Online » : l’information est consultée directement dans la base de données en temps réel.

• Dans le champ État, il est indiqué Online.
• Dans l’écran détail du tableau, la case Activer instantané n’est pas cochée.

Astuce

Si un module contient une grande quantité d’enregistrements, le mode Online peut affecter la performance du tableau de bord. Pour optimiser et réduire les temps, vous pouvez changer le type de génération de Online à Instantané.

En mode Instantané, l’information du tableau est répliquée dans un processus nocturne et les données consultées sont en différé.

Note

• Pour activer le mode instantané, accédez à la définition du tableau et cliquez sur Opérations > Générer instantanés.
• Vous pouvez à tout moment passer d’Online à Instantané et inversement. Si pour améliorer la performance vous avez un tableau en mode Instantané mais que vous avez besoin des données en temps réel, vous pouvez le passer temporairement en Online.

Onglets supplémentaires

Onglet	Description
Domaines	Restreint la visualisation du tableau à un domaine spécifique : Entreprise, Centre, Section, Poste, Équipe / installation, Activité ou Fonction.
Log	Enregistrement des distributions effectuées pour ce tableau.
Versions	Historique des versions distribuées du tableau, avec accès à leur contenu.

Questions fréquentes

• PF-CM001 — Comment accéder aux Tableaux de bord.
• PF-CM002 — Attribution des rôles dans les Tableaux de bord.
• PF-CM003 — Comment exporter les tableaux de bord.
• PF-CM004 — Description des informations des tableaux de bord standard.
• PF-CM005 — Comment créer des distributions de tableaux de bord.

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Source : M-SO-23-02 « Manuel d’utilisation Tableaux de bord standard », version 1, 09/05/2023.